Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Risiko ved resultathonorar

I normal investeringspraksis, hvor der ofte tages skønsmæssige investeringsbeslutninger, kan et resultathonorar være et tveægget sværd, der potentielt kan anspore investeringsrådgiveren til at foretage risikable investeringer. Den situation vil i sær kunne opstå, hvis porteføljen befinder sig under et eventuelt high water mark, og rådgiveren gerne vil tjene det tabte hjem. Nedenfor kan du læse, hvorfor sådan en situation ikke kan forekomme i Falcon Invest.

Rådgiveren for Kapitalforeningen Falcon Invest, Falcon Fondsmæglerselskab A/S, rådgiver ud fra faste investeringsrammer og bruger foruddefinerede investeringsstrategier til at udvælge de værdipapirer, der købes i de enkelte afdelinger (fonde) i Falcon Invest.

Faste investeringsrammer og foruddefinerede investeringsstrategier er med til at sikre investorerne.

Alle afdelingerne er under tilsyn af Finanstilsynet og for at sikre, at alle investeringer foretages indenfor de faste investeringsrammer, skal handler i porteføljerne – før de kan udføres – godkendes af tredjemand; en såkaldt depositarbank. Det er derfor ikke muligt for rådgiveren at foretage risikable investeringer i et forsøg på at øge afkast, for eksempel ved investering i gearede produkter, bear certifikater (shortselling), illikvide small cap aktier, osv, da disse falder udenfor de fastlagte investeringsrammer og dermed ikke vil blive godkendt af depositaren.

Det er også værd at nævne, at rådgiverne selv har investeret et stort millionbeløb i afdelingerne i Falcon Invest på lige fod med andre, hvilket er med til at sikre dig som investor, da de dermed investerer dine penge på præcis samme måde som deres egne, og derfor har “hånden på kogepladen”.

Spørgsmål?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Kepler Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken