DA | EN

Falcon Europe Momentum

Investeringerne i Falcon Europe Momentum udvælges blandt 15 europæiske eliteaktieindeks, og den samlede portefølje indeholder typisk mellem 50 og 60 børsnoterede enkeltaktier på tværs af Europa.

Falcon Europe Momentum har fire ud af fem mulige stjerner af det uafhængige analysehus Morningstar, da afkastet er blandt de bedste i verden, sammenlignet med andre investeringsforeninger, der investerer i europæiske aktier.

Bliv medinvestor

ÅRSAFKAST

Opdateret per børsluk den 22. oktober 2020

Nøgletal

Afkast siden 2013 95,2%
Annualiseret 9,5% p.a.
Indeværende år -1,2%
Afkast per børsluk 22. oktober 2020

Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 109,57 per 23. okt kl. 16:04

Bemærk: Falcon Europe Momentum blev børsnoteret 7. sep. 2017. Før denne dato er afkast og nøgletal fra en simulering af investeringsstrategien til december 2016, hvor strategien blev startet op i et unoteret investeringsaktieselskab. De viste afkast og nøgletal er derfor simulerede til december 2016, herefter faktiske afkast og nøgletal.

Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Momentum strategi

MÅLET i Falcon Europe Momentum er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end iShares STOXX Europe 600 ETF, der er en akkumulerende ETF indeholdende aktierne i STOXX® Europe 600 indekset, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i udviklede europæiske lande.

FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk velanset investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.

STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via risikojusteret momentum, således at der opnås eksponering mod de aktier i 15 af de europæiske eliteaktieindeks, der giver de bedste risikojusterede afkast. Der benyttes risikojusteret momentum for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast end ved traditionel momentum.

FORDELENE ved at have Falcon Europe Momentum i porteføljen er, at man får diversificering på strateginiveau samt kan få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet, både i teori fra akademisk hold og i praksis i blandt andet Falcon Danske Aktier Momentum.

Falcon Europe Momentum som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.

 

Falcon Europe Momentum som portefølje element

Mød os til et 45 minutters webinar og få mere information om Falcon Invest fordelene SE KOMMENDE DATOER

Forstå
strategien

En mere teknisk gennemgang af strategien kan ses her.

Strategiforklaring momentum

Mød en medinvestor: Andreas Linde

Dokumenter
& links

Fakta

FALCON EUROPE MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854586
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.003

ANBEFALET TIDSHORISONT
3 år+

HONORARSTRUKTUR
Læs mere her

YDERLIGERE INFORMATION
Sektorbegrænsning: 25%
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling

INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.

 

BLIV MEDINVESTOR

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken