Falcon Danske Aktier
Falcon Brighter Future
Annox Kvant Globale Aktier
Investeringspleje
Skab balance i din portefølje med en kerne/satellit-strategi
En kerne/satellit-strategi kombinerer en bredt diversificeret kerne med mere koncentrerede satellitinvesteringer. Nedenfor forklarer vi, hvordan strategien er opbygget.
Hvordan er en kerne/satellit-strategi opbygget?
Kerneinvesteringen giver bred eksponering mod det globale aktiemarked
I en kerne/satellit-strategi investeres en del af formuen i fonde med et bredt globalt investeringsmandat. Det kan være investeringsforeninger eller ETF’er, der investerer i store globale selskaber. Formålet er at begrænse porteføljens afvigelser fra det globale aktiemarked sammenlignet med en mere koncentreret portefølje. En bred kerne kan bidrage til risikospredning, men fjerner ikke risikoen for tab.
Satellit-investeringerne er aktier og specialiserede investeringsfonde, du selv vælger
Den resterende del af formuen investeres som satellitinvesteringer – eksempelvis selvvalgte enkeltaktier og specialiserede fonde. Disse investeringer kan øge både afkastmulighederne og risikoen, mens kerneinvesteringen udgør porteføljens brede fundament.
Et praktisk eksempel
Her er et eksempel på en kerne/satellit-portefølje, opbygget med vores egne investeringsfonde:
- Kerneinvesteringen (60 %) består af Falcon Brighter Future, som investerer i en portefølje af store globale selskaber udvalgt efter fondens systematiske kriterier.
- Satellitinvestering 1 (15 %) består af Falcon Danske Aktier, som investerer i danske large- og midcap-selskaber.
- Satellitinvestering 2 (15 %) består af Annox Kvant Globale Aktier, som investerer i små globale selskaber udvalgt efter fondens systematiske kriterier.
- Satellitinvestering 3 (10 %) består af enkeltaktier, som investoren selv vælger.
Disse 3 ting skal du overveje
Beslut fordelingen mellem din kerne-investering og dine satellit-investeringer
Beslut hvilke globale fonde, der skal indgå i kerneinvesteringen
Beslut hvor stor en del af satellit-investeringerne, du selv vil stå for, samt hvilke special-fonde resten af satellit-investeringer skal bestå af
Se webinar om
kerne/satellit-strategien
Se vores webinar om kerne/satellit-strategien, hvor porteføljemanager, René Engell, fortæller om strategien i detaljer og viser, hvordan du kan implementere strategien i din portefølje.
Ønsker du hjælp til at komme i gang med din kerne/satellit-strategi?
Udfyld formularen og bliv ringet op af en rådgiver
Om fonden
Om investeringspleje
Om strategien
Kerne/satellit-strategi
Afkast