Skab balance i din portefølje med en kerne/satellit-strategi

Kerneinvesteringen sikrer, at en del af formuen ikke afviger væsentligt fra det globale aktiemarked

I en kerne/satellit-strategi investeres en del af formuen i fonde med et bredt globalt investeringsmandat. Det kan være i investeringsforeninger eller ETF’er, der investerer i store globale selskaber. Det gør, at udsvingene i den samlede portefølje reduceres.

Satellit-investeringerne er aktier og specialiserede investeringsfonde, du selv vælger

Den resterende del af formuen investeres som satellit-investeringer – dvs. selvvalgte enkeltaktier og special-fonde, som åbner for et større afkastpotentiale – men med kerneinvesteringen som bagvedliggende sikkerhedsnet.   

Et praktisk eksempel

Her er et eksempel på en kerne/satellit-portefølje, opbygget med vores egne investeringsfonde:

• Kerneinvesteringen (60%) består af Falcon Brighter Future. Det sikrer, at man investerer i en bred portefølje af store globale selskaber med særligt udvalgte karakteristika, der skaber gode afkast
  
  
• Satellit-investering 1 (15%) består af Falcon Danske Aktier, som kun investerer i store danske selskaber.
  
  
• Satellit-investering 2 (15%) består af Annox Kvant Globale Aktier, som kun investerer i små globale selskaber med særligt udvalgte karakteristika
  
  
• Satellit-investering 3 (10%) består af enkeltaktier, som investoren selv vælger

Sammenligning med en value-strategi