Investor- og kundefordele i Falcon

Refusion af omkostninger

Vi refunderer en del af de løbende administrative omkostninger i Falcon Danske Aktier, Falcon Brighter Future og Annox Kvant Globale Aktier.

I praksis udbetales beløbet årligt i 1. kvartal til alle, der er kunder den 1. januar.

Omkostningsrefusionen, eksempelvis 25%, beregnes på baggrund af din samlede gennemsnitlige investering i Falcon Danske Aktier, Falcon Brighter Future og Annox Kvant Globale Aktier.

De årlige løbende omkostninger, før refusioner, er 1,74% for Falcon Brighter Future, 1,69% for Falcon Danske Aktier og 1,21% for Annox Kvant Globale Aktier.

Eksempel 1: Peter har en Falcon Porteføljeplejeløsning med en beholdningsværdi på 1.700 tkr. Peters kone og deres to børn har hver en investering på 150 tkr. i Falcon Danske Aktier. Familiens samlede forretning med Falcon er således 2.150 tkr. Både Peters kone og deres to børn får derfor refunderet 25% af de løbende årlige omkostninger i Falcon Danske Aktier. Omkostningerne reduceres dermed fra 1,69% til 1,27%.

Eksempel 2: Ved en investering på 300 tkr. i Falcon Brighter Future vil det årligt refunderede beløb være 783 kroner. Ved en investering på henholdsvis 1 mio.kr., 3 mio.kr. og 6 mio.kr., vil de årlige refusioner udgøre 3.480 kr., 13.050 kr. og 31.320 kr.

Vores investor- og kundefordelsprogram blev introduceret den 19. august 2025. Alle der har meldt sig til fordelsprogrammet i 2025 får rabat for hele perioden siden 19. august. Alle der melder sig til fordelsprogrammet i 2026 får rabat fra tilmeldingstidspunktet.

Rådgivning om din økonomi

Hos Falcon vil vi gerne være mere end ”bare” et investeringsbevis i dit værdipapirdepot. Vi vil gerne være din personlige rådgiver – en af dem der tager telefonen, når du ringer, og som vender hurtigt tilbage, når du sender en e-mail.

Rådgiveren er din personlige sparringspartner vedrørende din privatøkonomi:

• Investeringer, eksempelvis sparring omkring investeringsstrategi
• Skattemæssige forhold vedrørende investeringer og pensionsordninger
• Køb af større formuegoder, eksempelvis bil, hus eller sommerhus
• Pensionsordninger, eksempelvis indbetalinger, udbetalinger og investeringsprofil
• Hvornår har jeg råd til at gå på pension?

Du kan kontakte din rådgiver så ofte, du har lyst, både med små og store spørgsmål.

Nogen synes, det er rart med et årligt møde, hvor man i ro og mag gennemgår privatøkonomien og følger op på de ting, vi har drøftet tidligere. Det gør vi uden beregning.

Formuerådgivning

Falcon Formuerådgivning er for familier med mere komplekse formueforhold, der ønsker løbende rådgivning om deres økonomi og formue. Formuerådgivningen giver et samlet overblik over økonomien samt indsigt i den fremtidige økonomiske situation og de kommende års forbrugsmuligheder.

Du kan læse mere om Falcon Formuerådgivning her.

Noget af det, som vores formuerådgivningskunder sætter stor pris på, er formueprognosen.

Hvordan udvikler familiens samlede formue sig i de kommende år? Bør næste generation tilgodeses på et tidspunkt?

Formueprognosen tager udgangspunkt i de forventede indtægter og udgifter samt planerne for fremtiden, eksempelvis planer for pensionering og ønsker om investeringer i større formuegoder.

Formålet med prognosen er ikke at beregne en ”eksakt” formue om et givet antal år. Det er derimod at give et overblik over, hvordan formuen kan forventes at udvikle sig under forskellige forudsætninger. Det er et ”dialogværktøj”, som vi gennemgår sammen på et møde.

For mange giver det tryghed at vide, hvordan formuen kan forventes at udvikle sig, og formueprognosen giver ofte inspiration til overvejelser og nye idéer for fremtiden.

Vi skaber overblik over familiens indtægter og udgifter. Hvor tjener I pengene? Og hvad er der tilbage efter skat?

Vi opdaterer formueoverblikket og formueprognosen årligt med de ændringer, der er sket, og de fremtidsplaner der har ændret sig siden sidst. Vi gennemgår opdateringerne sammen og drøfter fremtidsplanerne.