Falcon Danske Aktier
Falcon Brighter Future
Annox Kvant Globale Aktier
Investeringspleje
Falcon Investeringspleje
Har du sparet op, arvet penge, solgt en virksomhed eller på anden vis skabt en formue, du vil sikre?
Så kunne Falcon Investeringspleje være en løsning for dig, hvis du ikke har tiden, lysten eller erfaringen til at investere selv. Vi forvalter din formue med omtanke, og uanset om den er stor eller lille vækster vi den med fornuft – præcis som vi har gjort for mange andre formuer.
Sådan investerer vi for dig
Vi sammensætter din værdipapirportefølje, så den matcher dine ønsker og behov.
Hvad er målet for dine investeringer?
Hvor lang er din tidshorisont?
Hvilken risiko er du komfortabel med?
For langt de fleste vil det være hensigtsmæssigt, at en del af formuen investeres i aktier.
Aktieinvesteringerne vil ske via investeringsfonde, som vi selv forvalter. Fordelen ved at vi selv forvalter fondene er, at vi selv beslutter, hvilke aktier fondene investerer i, baseret på vores egne aktieanalyser.
Din aktieportefølje vil bestå af:
Aktier i store globale, børsnoterede selskaber
(Falcon Brighter Future)
Aktier i små, globale børsnoterede selskaber
(Annox Kvant Globale Aktier)
Aktier i store, børsnoterede danske selskaber
(Falcon Danske Aktier)
En del kunder supplerer aktieinvesteringerne med obligationer for at reducere de kursudsving som jævnligt opleves på aktiemarkedet. For disse kunder investerer vi i eksternt forvaltede obligationsfonde med europæiske statsobligationer og virksomhedsobligationer.
Sådan plejer vi dine investeringer for dig
Vi overvåger dine investeringer og tilpasser dem, når der er behov for det.
I de tre aktiefonde, som vi investerer i, vil vi justere porteføljen i takt med, at markederne udvikler sig. Nogle aktier købes, andre sælges. Det gør vi for dig, uden at du behøver at spekulere over, hvilke aktier der skal handles.
Vi vurderer herudover løbende behovet for at justere forholdet mellem obligationer og aktier, eksempelvis når renteniveauerne ændrer sig: Jo højere markedsrenterne er, jo bedre vil det alt andet lige være at investere i obligationer fremfor aktier.
Der kan også være behov for at justere porteføljen i perioder med stor markedsuro. I nogle situationer er det bedst at omlægge porteføljen til mere sikre papirer. I andre situationer er det bedre at købe flere aktier for at udnytte et unaturligt lavt kursniveau.
En personlig rådgiver
Som kunde i Falcon Investeringspleje, får du en personlig rådgiver, som du altid kan kontakte hvis du har spørgsmål til dine investeringer eller til andre forhold om din privatøkonomi.
Du kan hæve penge fra din investeringskonto når du har lyst. Du kan også vælge at investere mere, eksempelvis via en månedsopsparing. Alt det kan din rådgiver hjælpe dig med.
Afkast & omkostninger
Dine omkostninger ved at investere via Falcon Investeringspleje vil omfatte kurtage når der handles værdipapirer, depotgebyr, eventuelle valutavekslingsomkostninger, honorar til Falcon, underliggende omkostninger i de fonde der investeres i, samt moms. Alt inklusiv vil omkostningerne udgøre mellem 1,0% og 1,5% om året, afhængig af din investeringsprofil og dine kundefordele.
Omkostningerne afregnes automatisk, så du behøver ikke at foretage dig noget.
Falcon portefølje: 60% Falcon Brighter Future, 20% Falcon Danske Aktier og 20% Annox Kvant Globale Aktier. Perioden starter i november 2019, hvor Annox blev etableret. Afkastet i Falcon Brighter Future er modelafkast indtil 31. maj 2023.
Value-strategi: ETF’en “iShares Edge MSCI World Quality Factor”, omregnet til DKK. Ticker: IWQU
Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge, der investeres.
Rapportering om afkast & omkostninger
Du vil hvert kvartal modtage en rapportering fra os, der indeholder oplysninger om dine investeringsafkast og om de omkostninger, der er påløbet i perioden.
Praktiske forhold
Du vil hvert kvartal modtage en rapportering fra os, der indeholder oplysninger om dine investeringsafkast og om de omkostninger, der er påløbet i perioden.
Er du interesseret i Falcon Investeringspleje?
Udfyld formularen og bliv ringet op af en rådgiver
Om fonden
Om investeringspleje
Om strategien
Kerne/satellit-strategi
Se webinar
Afkast