Falcon Danske Aktier
Falcon Brighter Future
Annox Kvant Globale Aktier
Investeringspleje
Falcon Investeringspleje
Har du sparet op, arvet penge, solgt en virksomhed eller på anden vis opbygget en formue, som du ønsker hjælp til at forvalte?
Falcon Investeringspleje kan være relevant, hvis du ikke har tiden, lysten eller erfaringen til at investere selv. Vi sammensætter og forvalter en portefølje ud fra din aftalte investeringsstrategi, risikoprofil og tidshorisont.
Sådan investerer vi for dig
Vi sammensætter din værdipapirportefølje, så den matcher dine ønsker og behov.
Hvad er målet for dine investeringer?
Hvor lang er din tidshorisont?
Hvilken risiko er du komfortabel med?
Om og hvor stor en del af formuen der bør investeres i aktier, afhænger blandt andet af dine mål, din tidshorisont og din risikovillighed.
Aktieinvesteringerne sker via investeringsfonde, som vi selv forvalter. Det betyder, at vi beslutter, hvilke aktier fondene investerer i, på baggrund af vores egne analyser og de enkelte fondes strategier.
Aktiedelen af din portefølje kan bestå af:
Aktier i store globale, børsnoterede selskaber
(Falcon Brighter Future)
Aktier i små, globale børsnoterede selskaber
(Annox Kvant Globale Aktier)
Aktier i store, børsnoterede danske selskaber
(Falcon Danske Aktier)
En del kunder supplerer aktieinvesteringerne med obligationer for at reducere de kursudsving som jævnligt opleves på aktiemarkedet. For disse kunder investerer vi i eksternt forvaltede obligationsfonde med europæiske statsobligationer og virksomhedsobligationer.
Sådan plejer vi dine investeringer for dig
Vi overvåger dine investeringer og tilpasser dem, når der er behov for det.
I de tre aktiefonde, som vi investerer i, justeres porteføljerne i overensstemmelse med de enkelte fondes investeringsstrategier. Nogle aktier købes, andre sælges. Det gør vi for dig, uden at du selv behøver at tage stilling til de enkelte handler.
Vi vurderer herudover løbende behovet for at justere forholdet mellem obligationer og aktier på baggrund af blandt andet markedsudviklingen, renteniveauet og den aftalte risikoprofil.
I perioder med store markedsudsving kan der også være behov for at tilpasse porteføljen. Sådanne ændringer foretages ud fra en samlet vurdering og fjerner ikke risikoen for tab.
En personlig rådgiver
Som kunde i Falcon Investeringspleje, får du en personlig rådgiver, som du altid kan kontakte hvis du har spørgsmål til dine investeringer eller til andre forhold om din privatøkonomi.
Du kan hæve penge fra din investeringskonto når du har lyst. Du kan også vælge at investere mere, eksempelvis via en månedsopsparing. Alt det kan din rådgiver hjælpe dig med.
Rapportering om afkast & omkostninger
Du vil hvert kvartal modtage en rapportering fra os, der indeholder oplysninger om dine investeringsafkast og om de omkostninger, der er påløbet i perioden.
Praktiske forhold
Vi tilbyder Falcon Investeringspleje til investorer, der ønsker at investere 200.000 kr. eller mere.
Du skal være opmærksom på, at Falcon Investeringspleje ikke er en uafhængig investeringsløsning. Det skyldes, at Falcon Fondsmæglerselskab er rådgiver for de investeringsfonde, der indgår i porteføljen.
Ønsker du en løsning, der ikke indeholder Falcon-fonde, tilbyder vi Falcon Porteføljepleje, hvor porteføljen sammensættes af eksternt forvaltede investeringsfonde. Minimumsinvesteringen er 500.000 kr. Læs mere her.
Er du interesseret i Falcon Investeringspleje?
Udfyld formularen og bliv ringet op af en rådgiver
Om fonden
Om investeringspleje
Om strategien
Kerne/satellit-strategi
Afkast