Falcon Investeringspleje

Sådan plejer vi dine investeringer for dig

Vi overvåger dine investeringer og tilpasser dem, når der er behov for det.

I de tre aktiefonde, som vi investerer i, vil vi justere porteføljen i takt med, at markederne udvikler sig. Nogle aktier købes, andre sælges. Det gør vi for dig, uden at du behøver at spekulere over, hvilke aktier der skal handles.

Vi vurderer herudover løbende behovet for at justere forholdet mellem obligationer og aktier, eksempelvis når renteniveauerne ændrer sig: Jo højere markedsrenterne er, jo bedre vil det alt andet lige være at investere i obligationer fremfor aktier.

Der kan også være behov for at justere porteføljen i perioder med stor markedsuro. I nogle situationer er det bedst at omlægge porteføljen til mere sikre papirer. I andre situationer er det bedre at købe flere aktier for at udnytte et unaturligt lavt kursniveau.

En personlig rådgiver

Som kunde i Falcon Investeringspleje, får du en personlig rådgiver, som du altid kan kontakte hvis du har spørgsmål til dine investeringer eller til andre forhold om din privatøkonomi. 

Du kan hæve penge fra din investeringskonto når du har lyst. Du kan også vælge at investere mere, eksempelvis via en månedsopsparing. Alt det kan din rådgiver hjælpe dig med.

Afkast og omkostninger

Afkastet i en portefølje med brede aktiefonde svinger mindre end afkastet i en portefølje, der kun består af et begrænset antal enkeltaktier. Og det er netop formålet – at sikre sig mod store kursudsving og uventede kurstab.

Til gengæld er chancen for den helt store gevinst mindre, da man fjerner en del af tilfældighedsfaktoren fra sine investeringer ved at investere i brede aktiefonde.

Nedenfor ses et eksempel på afkastet på en aktieportefølje i Falcon Investeringspleje, beregnet efter fradrag af omkostninger.

For at sætte afkastet i perspektiv sammenlignes med en portefølje, der er investeret i store globale selskaber, udvalgt efter en value-strategi. Det er selskaber med en lav børsværdi i forhold til deres indtjening og den skønnede reelle værdi af selskabet. Denne investeringsstrategi er blandt andet udbredt i de investeringsprodukter, som bankerne typisk anbefaler.

Falcon portefølje: 60% Falcon Brighter Future, 20% Falcon Danske Aktier og 20% Annox Kvant Globale Aktier. Perioden starter i november 2019, hvor Annox blev etableret. Afkastet i Falcon Brighter Future er modelafkast indtil 31. maj 2023.

Value-strategi: ETF’en “iShares Edge MSCI World Quality Factor”, omregnet til DKK. Ticker: IWQU

Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge, der investeres.

Dine omkostninger ved at investere via Falcon Investeringspleje vil omfatte kurtage når der handles værdipapirer, depotgebyr, eventuelle valutavekslingsomkostninger, honorar til Falcon, underliggende omkostninger i de fonde der investeres i, samt moms. Alt inklusiv vil omkostningerne udgøre mellem 1,0% og 1,5% om året, afhængig af din investeringsprofil og dine kundefordele. 

Omkostningerne afregnes automatisk, så du behøver ikke at foretage dig noget.

Rapportering om afkast og omkostninger

Du vil hvert kvartal modtage en rapportering fra os, der indeholder oplysninger om dine investeringsafkast og om de omkostninger, der er påløbet i perioden.

Praktiske forhold

Vi tilbyder Falcon Investeringspleje til alle, der ønsker at investere 200.000 kr. eller mere.

Du skal være opmærksom på, at Falcon Investeringspleje ikke er en uafhængig investeringsløsning. Det skyldes, at Falcon Fondsmæglerselskab er rådgiver for de investeringsfonde, der indgår i investeringsporteføljen.

Nogen ønsker en investeringsløsning, der er forvaltet af Falcon Fondsmæglerselskab, men som ikke indeholder Falcon-fonde. For dem tilbyder vi Falcon Porteføljepleje, hvor investeringerne udelukkende består af eksterne investeringsfonde, der er forvaltet af internationale kapitalforvaltere.

Minimumsinvesteringen i Falcon Porteføljepleje er 500.000 kr. Du kan læse mere her.